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雙重利好奏響多頭“狂歡曲” 金價升破1300后何去何從?

發布時間:2017-10-16 16:04:00

國際現貨黃金周一(10月16日)亞市盤初進一步走高,并刷新1304.55美元/盎司的兩周半高位。上周五(10月13日)因美國9月的通脹數據表現疲軟,令美聯儲加息的預期有所降溫,另外美國總統特朗普(Donald Trump)也警告稱,他可能最終會終結2015年伊朗核協議,推動避險情緒走高,金價當天一舉突破1300美元大關。目前分析師們普遍預計,本周金價有望延續此前的上漲趨勢,甚至未來可能進一步升向1400美元/盎司關口。

據美國勞工部上周五(10月13日)公布的數據顯示,9月消費者物價指數(CPI)較前月增長0.5%,0這是1月以來最大升幅,同比升幅亦從8月的1.9%上升至2.2%。不過,9月CPI以八個月以來最快速度上升,但很大程度是因為汽油價格急升??鄢偷奈飪r壓力仍溫和,9月核心CPI指數環比僅上升0.1%,8月核心CPI增長0.2%。

(美國核心CPI月度變化)

盡管美聯儲12月仍有可能進行年內第三次加息,但如果低通脹趨勢持續,美聯儲或許難以推進其預期的2018年三次加息。根據CME Group的FedWatch工具,在上周五的通脹數據公布后,市場消化的12月升息可能性為82%,低于數據發布前的87%。

同時,上周五的疲軟通脹數據也令美元兌一籃子貨幣承壓,并錄得五周來的最差一周表現;而現貨黃金則受到提振,當天紐約時段自1290美元日低迅速拉升,并刷新1302.40美元/盎司的逾兩周高位,同時也是連續第六日上漲。

其他貴金屬方面,現貨白銀上周五上漲1.09%至17.36美元/盎司,盤中升至三周高位的17.39美元;現貨鉑金上漲1.13%,報945.50美元/盎司,盤中觸及三周高位的946.10美元;現貨鈀金上升1.8%至990.50美元/盎司,盤中觸及五周半高位的996.90美元。

美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在通脹數據公布后表示,美國上個月低于預期的通貨膨脹數據似乎低于我們預期的水平,他一直主張放慢加息速度。

美聯儲(FED)主席耶倫上周日(10月15日)表示,盡管通脹受抑,鑒于美國經濟維持強勢及勞動市場力道,聯儲需要持續緩步升息。她稱,“我們將密切關注未來幾個月的通脹數據,我最樂觀的猜測是,這些疲軟的數據不會持續下去?!?/span>

另一方面,地緣政治風險升溫也是推動近日金價上漲的因素之一。上周五,美國總統特朗普選擇不再核證伊朗遵守了2015年核協議,且警告稱他可能最終終止該協議,他的講話對伊朗2015年核協議帶來沉重的打擊。

Cambridge Global Payments全球產品和市場策略部董事Karl Schamotta說,“特朗普不愿意核證伊朗遵守了核協議,燃點全球風險厭惡情緒,地緣政治前景令市場更加猶豫?!?/span>

RJO Futures高級商品策略師Phillip Streible稱,“當金價升穿1300美元關鍵心理價位,我們看見大量買盤?!?/span>

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,“我相信本周將看到金價上漲,盡管美聯儲仍將繼續收緊貨幣政策,但市場已經消化這一預期,而其增長前景并未加速?!?/span>

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,對利率的重新評估對黃金的影響是積極的,因為它也對美元產生了影響。他補充說,在通貨膨脹數據之后,美元就像紙牌屋一樣崩潰了。

他說道:“如果美元繼續貶值,看漲黃金的人可能會被灌輸足夠的靈感,推動價格走高。從技術的角度來看,如日線收于1300美元上方可能會鼓勵其進一步向1320美元傾斜?!?/span>

ETF Securities投資策略主管Maxwell Gold也認為,金價在短期內會走高;不過,他補充稱,隨著市場為今年最后一次加息做好準備,金價更有可能回落至1250美元/盎司。

市場看漲氛圍高漲 金價1400美元指日可待?

盡管12月加息被視為一件肯定的事,但最新的通脹數據增加了一些不確定性,令人質疑美聯儲能否在2018年大幅加息,分析師們認為這黃金是有利。據Kitco上周五發布的每周黃金調查顯示,黃金市場再度贏得了華爾街投資者一致看多的芳心。在針對專業人士的調查中,有17人參與了調查,11人或65%認為本周黃金會上漲,3人或18%認為本周黃金會下跌,3人或18%預計將盤整。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,最新的通脹數據對黃金有利,因為它令外界對美聯儲的貨幣政策行動產生懷疑。盡管12月加息被視為板上釘釘之事,但最新的通脹數據增加了一些不確定性,即美聯儲將在2018年大幅加息。

Baruch指出:“我預計本周黃金將走高。美聯儲將繼續收緊貨幣政策,但該預期已被消化,且升息之路的增長前景并沒有加速?!敝劣诟L期的預測,Baruch稱,如果明年年初金價達到1400美元,他不會感到意外。

著名的投資者和黃金專家加特曼(Dennis Gartman)表示,黃金表現將優于其他所有貨幣,今年迄今金價平均表現優于標準普爾500指數。他預計,黃金可能在一年內觸及1400美元的水平。

他在接受CNBC采訪時表示:“黃金表現將優于其他所有貨幣。黃金一直在以美元計價。自去年12月以來,黃金自去年12月來就處于牛市中,它現在仍是牛市中?!?/span>

至于12月即將加息的問題,Gartman表示并不太擔心,他指出,因美聯儲寬松貨幣政策的收緊將需要5到6年的時間。這不是一夜之間就會發生的事情。

Kitco News的常規評論員Peter Degraaf也認為金價會上漲。他說:“十月通常是黃金價格的正月,因為黃金周假期后中國的需求旺盛。9月份技術性反彈之后,美元指數似乎再度下滑。美元指數的疲軟幾乎總是與黃金價格上漲相吻合?!?/span>

鳳凰期貨期權有限責任公司總裁Kevin Grady是短期內處于中立狀態的人士之一。一方面,周五的消費者價格指數數據是支持的,對朝鮮的擔憂依然存在。不過他表示,12月份黃金價格仍在面臨技術阻力,約為1305美元/盎司,這也是紐約早盤時合約在1305.10美元/盎司高點停滯的地方。

Grady說:“只要我們低于這個(1,305美元)數字,我想你會看到一點獲利回吐。有一件事真的讓人失望,那就是不確定誰將是美聯儲的下一個領導人。直到我們明白這一點,未來的利率圖片會變得有點暗淡?!?/span>

不過,盡管金價已觸及1300美元/盎司這一關鍵心理水準,但一些分析師也在關注的主要阻力位在1312美元,其代表了上月拋售潮的50%回檔位。

DTN高級分析師Darin Newsom表示,盡管他確實看到金價在短期內推高,但從技術角度來看,價格最終將會走低。

他補充說,金價處于經典的三波下行修正中。他解釋說,第二波是在上周開始的,因為周一價格已經從兩個月低點反彈。

投資情緒方面,上周五全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust 持倉較上日減少5.32噸,當前持倉量為853.13噸。

另據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的周度報告顯示,截至10月10日當周,對沖基金和基金經理連續第四周減持COMEX黃金凈多頭頭寸。

數據顯示,COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少5246手,至180542手,為8周以來最低水平。此期間,金價跌至兩個月低位,但隨后反彈,因俄羅斯稱朝鮮正準備發射遠程導彈引發市場擔憂。





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