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“理財規劃師”國家職業資格證書


證書介紹】

  “理財規劃師”是國家法定證件,是理財規劃行業唯一的從業人員必備證書,具有極高的社會價值和法律效力。其中高級“理財規劃師”還享受國家副教授職稱待遇,作為高級技能人才,在落戶北京、上海、廣州等發達地區,可以享受很大優惠。
  擁有“理財規劃師”證書,代表了持證人員具備了國家政府承認的理財規劃分析、專業資質,是理財行業高級人才的身份認證標志,在服務客戶、開拓市場、提升自我價值,增強社會形象等方面有著無法比擬的巨大優勢。
  2007年12月31日,國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》(國辦發〔2007〕73號),通知指出,"凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格,要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理:國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理,確有必要的,經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理,并向社會公布,其他的一律停止。
  國家“理財規劃師”職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。由此可見,是我國最有保障、最具權威性的理財行業職業資格證書。



理財規劃師”職業概述】

  理財規劃”行業就業準入制度

  “理財規劃”行業就業準入制度是指根據《勞動法》和《職業教育法》的有關規定,對從事技術復雜、通用性廣、涉及國家財產、人民安全和消費者利益的職業的勞動者,必須經過培訓,并取得職業資格證書,方可就業上崗?!袄碡斠巹潯毙袠I由于涉及國家金融安全和投資者利益,就屬于行業就業準入制度的范圍。


  職業背景:
  “理財規劃師”是目前我國理財規劃行業唯一的國家級職業資格,發證和管理機關為人力資源和社會保障部。隨著我國金融行業的發展,國外金融機構的大量涌入,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。集團理財與個人理財服務成為金融機構競爭的主要業務。在金融機構由單一服務模式向綜合性理財顧問服務模式轉變的同時,各大金融機構的理財業務能力將直接決定各自的市場競爭力。因此,各大銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師,作為一種新的職業,現從事理財業務方面的從業人員急需進行專業、系統的理財培訓。


  職業定義:
  “理財規劃師”是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
  “理財規劃師”的職業工作內容主要包括:現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,并不斷修正,以滿足客戶長期、不斷變化的財務需求。


證書等級】
“理財規劃師”國家職業資格證書共設三個等級:
 1) 高級理財規劃師(國家職業資格一級)
 2) 理財規劃師(國家職業資格二級)
 3) 助理理財規劃師(國家職業資格三級)。


【學費價格

一級(副高級教授)理財規劃師 23800元。

二級(助理教授)理財規劃師:16800元。

三級(高級技工)理財規劃師 7800元。


證書樣式】



  證書查詢: “理財規劃師”國家職業資格證書由國家人力資源和社會保障部門印制頒發。證書序列號為唯一編碼,全國通用。有效性可通過國家人力資源和社會保障部職業資格證書全國聯網查詢,http://zscx.nvq.net.cn 。


【報考條件】
報考對象:
 “理財規劃師”報考對象覆蓋面廣,包括且不限于—
 1) 銀行分管個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
 2) 證券公司的投資顧問和客戶經理
 3) 保險公司的培訓經理、營業部經理、高級業務員、營銷策劃人員
 4) 基金公司銷售經理、客戶服務人員
 5) 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員
 6) 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師
 7) 各大中型企業的財務經理、財務總監
報名資料:
 1) 2寸藍底彩色證件照 四 張;
 2) 2寸電子版藍底彩色登記照 一 份(jpg格式,照片大小不超過20Kb,五官輪廓清晰,占滿圖片框);
 3) 身份證復印件、學歷證明/在校學習證明、工作年限證明各 二 份;
 4) 鑒定申報表 二 份;
 5) 報考一級和二級需另外提交綜合評審材料一套,一級的評審材料包括申報表、評審表和技術工作總結, 二級的評審材料包括申報表和技術工作總結。(評審表需附帶所在單位的工作業績考核并蓋章。)
  報名條件:
  A:一級理財規劃師(具備以下條件之一者):
 (1)連續從事本職業工作18年以上。
 (2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作8年以上。
 (3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作6年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
 (4)取得本專業或相關專業大學本科學業歷證書后,連續從事本職業或相關職業工作15年以上。
 (5)具有碩士、博士研究生學歷證書,連續從事本職業或相關職業工作10年以上。
 B:二級理財規劃師(具備以下條件之一者):
 (1)連續從事本職業工作15年以上。
 (2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作6年以上。
 (3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
 (4)取得本專業或相關專業大學本科學業歷證書后,連續從事本職業或相關職業工作13年以上。
 (5)具有碩士、博士研究生學歷證書,連續從事本職業或相關職業工作8年以上。
   C:三級(高級)理財規劃師(具備以下條件之一者):
 (1)連續從事本職業工作12年以上。
 (2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
 (3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
 (4)取得本專業或相關專業大學本科學業歷證書后,連續從事本職業或相關職業工作10年以上。
 (5)具有碩士、博士研究生學歷證書,連續從事本職業或相關職業工作6年以上。


學習教材】

學習內容:
 金融市場前沿、當前經濟熱點分析、股權投資與風險投資、稅收籌劃與合理避稅、國外理財體系概覽、投資品與資產配置、金融理財監管、投融資與風險管理、金融工程。

序號

課程內容

類別

序號

課程內容

類別

1

理財規劃概要

基本理論

12

理財規劃流程

實務操作

2

職業道德

基本理論

13

股票債券投資實務

實務操作

3

貨幣金融

基本理論

14

外匯理財實務

實務操作

4

宏觀經濟分析

基本理論

15

基金理財實務

實務操作

5

財務與會計

基本理論

16

不動產投資實務

實務操作

6

投資管理

基本理論

17

信托原理與實務

實務操作

7

稅收與社會保障

基本理論

18

保險規劃

實務操作

8

消費支出管理

基本理論

19

稅收籌劃

實務操作

9

保險支出管理

基本理論

20

個人信托與遺產規劃

實務操作

10

實業投資

基本理論

21

綜合理財案例分析

實務操作

11

理財相關法律

基本理論

22

理財計算

實務操作




 高級(職業資格一級)證書系列教材:

  “理財規劃師”各級教材采用國家人力資源和社會保障部統編教材。根據《國家職業標準——理財規劃師》的要求,按照標準、教材、題庫相銜接的原則組織編寫,分為《理財規劃師(高級)基礎知識》、《理財規劃師(高級)專業能力》、《國家理財規劃師考試歷年試題及答案》三本。是職業技能鑒定的推薦用書。


考試情況】
1、考試日程:
    “理財規劃師”每月開考一次。每次考試時間為一天,分兩場,進行理論知識考試和專業能力考試,理論知識考試時間為90分鐘,專業能力考試時間為120分。
  學員論文評審為下午進行,為150分鐘。
2、考試內容:

等級

科目

考試時間

鑒定內容

題型

答題方式

高級理財規劃師

(一級)

理論知識

8:30-10:00

書面筆試

選擇題

紙筆作答

專業能力

10:30-12:30

書面筆試

案例和分析

紙筆作答

綜合評審

14:00-16:30

書面筆試

理財論文

紙筆作答



考試地點】
根據按國家人力資源和社會保障部門統一安排,“理財規劃師”考試地點常設北京、武漢。
考試方式
 一、學員考試分理論知識和專業能力考試。
 二、考試以筆試為主,理論知識考試、專業能力考試均實行百分制。
 三、高級(職業資格一級)“理財規劃師”還須進行綜合評審、理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格。

報考流程】
1、學員在教務老師指導下,根據報考條件,確定報考級別,提交報名表格。
 2、考務老師根據學員提交的個人資料,進行電話核實,完成考試資格審核工作。
 3、教務老師根據審核結果,向學員發出《入學報考通知書》。
 4、學員憑入學報考通知書,辦理入學報考手續,繳納費用。
 5、教務老師寄發教材、、模擬試卷,學員開始學習。
 6、考務老師根據考試時間計劃安排,提前半個月向學員寄發《考試通知書》。
 7、學員在接到《考試通知書》后,提交個人照片、身份證、學歷證書等材料的電子版。
 8、學員憑《考試通知書》,提前一天到達考試地點,領取準考證,參加考試。
 9、考試結束后,一個月內進行綜合評審
 10、根據學員要求,郵寄“理財規劃師”證書至指定地點。





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